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氣化新疆工程帶來新一輪 跑馬圈地
本報記者 周浙玲 尹哲輝“我們的合同談到哪裡，新疆浩源(002700,股吧)就跟到哪裡，導致標的企業一看有人來競爭，馬上坐地起價，最後價格往往高到根本沒法再談下去的地步。”光正集團(002524,股吧)董秘薑勇非常無奈地向中國證券報記者描述公司在疆內擴張時遇到的困難。事實上，隨著新疆浩源發行上市和光正集團收購慶源管輸，擁有四傢上市公司的新疆天然氣市場如今正迎來新一輪“跑馬圈地”潮。與普通的市場競爭較多倚仗資金實力和公司自身經營能力不同，城市燃氣特許經營權的爭奪更像是一場政府攻堅戰。中國證券報記者在走訪過程中發現，新疆生產建設兵團（簡稱“兵團”）特殊的“軍、政、企”合一的體制，無形中為體制外企業豎起瞭一道堅實的屏障。“新疆浩源的氣一方都不能進入兵團農一師”，這個雖沒有官方文字說明但的的確確存在的事實，也許就是最好的證明。急速膨脹的市場“總體來看，作為天然氣資源的大省，新疆天然氣產業的發展已經度過起步期，正處於發展的初級階段；而由於新疆城鎮的特點，作為天然氣產業中較重要的一環，城鎮天然氣市場則處於起步期的末期，其發展稍滯後於整個天然氣產業。” 當中國證券報記者問及為何到新疆投資天然氣產業時，私募股權投資人王先生用新疆浩源招股說明書上的這段話作答，並總結說：“起步晚就是最大的優勢。”更重要的是，新疆天然氣市場起步雖晚，但目標並不低。早在新疆維吾爾自治區（簡稱“自治區”）第十一屆人民代表大會第三次會議上，自治區主席努爾·白克力就提出瞭“十二五”全疆實現城市氣化的目標，“氣化新疆”工程正式啟幕。今年3月30日，中共中央政治局委員、自治區黨委書記張春賢在自治區生態文明推進活動中對“氣化新疆”的目標作瞭進一步闡述：力爭到2017年末，全疆所有縣市區政府所在城鎮100%實現燃氣化。參照“氣化新疆”的目標，對比疆內天然氣市場的現實，新疆天然氣市場的巨大發展空間清晰地呈現在我們面前：截至2012年底，全疆14個地州市的94個縣市區(不含兵團)中有75個縣市區用上瞭天然氣，31個縣市區使用液化天然氣或壓縮天然氣，全疆864個鄉鎮中有85個鄉鎮用上天然氣，共解決瞭236萬戶城鎮居民的用氣，約占全區人口總戶數的35%。值得註意的是，“氣化新疆”並不是一場政治作秀，一大批管網建設已經鋪展開來。中國證券報記者早在今年3月份就從自治區石油化學工業行業管理辦公室瞭解到，南疆自2010年建設天然氣利民工程，累計完成投資34億元：喀什至澤普、和田至澤普兩條輸氣幹線基本建成；英買力至阿克蘇至喀什段、和田至民豐2條輸氣幹線，柯坪、巴楚、圖木舒克、伽師至嶽普湖至麥蓋提、莎車等5條支線及14條團場支線正在建設中。未來五年，新疆還將建成環塔裡木盆地2485公裡主管網和支線管網，包括將合作建設沿天山北坡伊寧至烏魯木齊至哈密的幹線等；以中亞進口天然氣和伊犁、準東、塔城等煤制天然氣為氣源，將重點解決伊犁州直、博爾塔拉蒙古自治州、塔城地區、阿勒泰地區、昌吉回族自治州東三縣和哈密地區北二縣天然氣管道建設。“除瞭新疆，全國確實沒有一個省敢將氣化作為一項全省的發展戰略。”自治區石油化學工業行業管理辦公室一名工作人員告訴中國證券報記者，因為對新疆來說，改善民生隻是“氣化新疆”工程的其中一個落腳點，“氣化新疆”還肩負著“充分發揮新疆天然氣和煤炭資源優勢，同時為新疆煤制氣項目提供輸送保障，加快推進國傢大型煤炭煤電煤化工基地和國傢能源資源陸路大通道建設”的重任。與“氣化新疆”工程相呼應，7月兵團召開司令員辦公會議，審議瞭《關於“氣化兵團”的建議方案》。兵團發改委相關工作人員表示，該方案根據審議意見修改後將正式發文。“跑馬圈地”第二波“公司將加快在準東的LNG站點佈局，加快與克拉瑪依市合作CNG加氣站佈點。公司規劃2013年至2015年投資3.8億元，在全疆新建約50座加氣站，並鋪設站點周邊的天然氣入戶工程。預計全部建成投運後，年銷售天然氣達4.1億方。而2012年公司銷售天然氣僅5000餘萬方。” 天富熱電(600509,股吧)副董事長劉偉認為，隨著氣化新疆、氣化兵團政策的不斷深入實施，公司天然氣業務已進入大發展期。“跑馬圈地”的另一大主力是光正集團，公司剛通過收購慶源管輸實現戰略轉型。其在公開資料裡明文指出，將進一步加快在燃氣行業的投入和發展，以慶源管輸作為疆內燃氣業務發展平臺，擬對阿圖什市天然氣供應商進行整合，並在阿克蘇、昌吉及伊犁投資建設天然氣供氣業務。與天富熱電、光正集團的擴張相比，新疆浩源的擴張顯得有些被動。卓創資訊天然氣行業分析師劉廣彬告訴中國證券報記者，雖然新疆浩源有很多足以支撐其作為台北市銀行房屋貸款利率新疆第一高價股的亮點，比如其超出行業平均水平近一倍的毛利率，又比如其擁有任何一傢疆內天然氣上市公司都沒有的跟中石油簽訂的正式的供氣合同，但作為一傢以天然氣為單一主業的公司，新疆浩源隻能不斷通過地域擴張來保障公司的持續成長，“否則，像他們這種規模的，很容易被人收購。”但擴張談何容易，畢竟當下的“跑馬圈地”已經是第二輪，而在前一輪“跑馬圈地”的過程中，疆內各主要城市的燃氣特許經營權已經被分割殆盡。據統計，截至2012年底，全疆十四個地州市均有燃氣企業進入。上一輪“跑馬圈地”最早可追溯到2001年，主角是新疆新捷股份有限公司（簡稱“新捷股份”）——中石油的控股孫公司。據知情人士介紹，不比現在，當年經營城市燃氣是件虧本的買賣，政府對CNG加氣站、LNG加氣站更沒有概念，以為跟民用燃氣是一樣的，所以，新捷股份一口氣跟疆內幾乎所有主要城市都簽訂瞭長達十年的特許經營權協議。十年以後，各地政府早就認識到城市燃氣是個“坐地收錢”的行業，紛紛不再跟新捷股份續簽合同。但即使如此，新捷股份如今仍牢牢掌握著伊犁地區所有城市的城市燃氣特許經營權，並以車用天然氣為主要發展方向，雄踞烏魯木齊、昌吉、石河子、奎屯、博樂和克拉瑪依。繼新捷股份之後，2004年清華同方曲線獲得烏魯木齊市城市燃氣特許經營權；2011年，廣匯集團（廣匯能源(600256,股吧)控股股東）與阿勒泰各部門接洽天然氣經營問題，2012年，廣匯能源在第二屆中國-亞歐博覽會上與阿勒泰地區簽訂瞭2億元天然氣項目，正式獲得阿勒泰市城市燃氣特許經營權。“與上一輪"跑馬圈地"的前輩們相比，這一輪的主角全是上市公司，兩者資金實力上應該沒有太大差距，但就背景來說，這一輪還是略差一些，上一輪即使是民營企業廣匯能源，人傢畢竟手握氣源，不受兩桶油鉗制。”卓創資訊天然氣行業分析師劉廣彬這樣評價新疆天然氣市場的前後兩次“跑馬圈地”潮。但真正的競爭對手也許仍未浮出水面，光正集團董秘薑勇略有擔憂地告訴中國證券報記者，發展到最後，也許中國石油(601857,股吧)或中國石化(600028,股吧)會統一產業終端，就跟當年這兩傢公司收購加油站一樣。薑勇的擔憂並非毫無根據。據瞭解，中國石油新疆銷售公司首座加氣母站——杜鵑加氣站，已經在7月16日開工建設。另外，中國證券報記者在走訪克拉瑪依石油相關部門時得知，產業鏈一體化應該是將來的趨勢。最後的價值窪地“你別看新疆天然氣市場起點低，城市燃氣企業數量可不少，排得上號的就有近二十傢，其中實力較強的是新疆燃氣集團、廣匯燃氣、新捷股份、昌吉寰宇、石河子天源和洪通燃氣。”私募股權投資人王先生對新疆天然氣市場瞭如指掌。但總體來說，這些燃氣企業普遍規模較小，實力有限，以區域性市場占有為主，鮮有跨區經營者，國內大的燃氣經營企業更是無一進入。“其實我們也不是自己要投資疆內的城市燃氣企業，而是替疆外一傢公司過來考察市場及適合收購的企業。”采訪到最後，王先生才透露他此行新疆的真實目的。卓創資訊天然氣行業研究員劉廣彬認為，當前“跑馬圈地”競爭異常激烈，甚至可以說是惡性的，但並購仍是進入新疆天然氣市場的最優選擇。雖然定位到鎮來說，這個市場仍有不少空白，但新疆幅員遼闊，管網建設投資巨大，加上單體（區域）市場容量相對較低，且利用率和利用層次不高，並不是每個區域市場都適合企業投資。換言之，空白市場本身就是經過“市場之手”篩選的不經濟的投資區域。然而，劉廣彬忽略瞭另一種“市場空白”，那就是兵團城鎮化過程中新設立的市和城鎮。中國證券報記者從兵團發改委瞭解到，由於特殊體制和發展歷程，兵團建制鎮發展處於剛剛起步階段，從中遠期看，兵團城鎮化要在實現一師一（多）市的基礎上，將各師所轄團場全部設立為建制鎮。根據中國證券報記者在8月19-23日召開的“兵團城鎮化、服務業暨扶貧開發現場推進會”上得到的信息，雙河市和圖木舒克市草湖鎮年內將獲批掛牌，可克達拉市、五傢渠市芳新鎮、八師石河子市下野地鎮明年將獲批掛牌，同時，七師胡楊河市、九師小白楊市、十三師紅星市有望在明年獲國務院批復建市，十四師昆玉市有望在2015年前設市掛牌。作為兵團體制內企業，天富熱電早就洞察到瞭兵團城鎮化帶來的發展機遇，公司副董事長劉偉信心滿滿地告訴中國證券報記者，公司將根據兵團城鎮化規劃佈局，將來城市獲批，天然氣管道隨之鋪設，公司就有望成為當地唯一的城市燃氣分銷商。剛結束為期半個月實地考察的王先生很羨慕天富熱電：“體制外企業要進兵團市場真的不容易，你也知道兵團這種"軍、政、企"一體化的特殊體制，別說是進駐新的城鎮，就連體制外企業並購兵團原有的燃氣企業都頗受制約。”新疆浩源對王先生所說的“歧視”應該深有體會，公司所在的阿克蘇同時也是兵團農一師的駐地，但相關知情人士告訴中國證券報記者，新疆浩源的氣一方都賣不進農一師，“據說是行政命令”。
新聞來源http://news.hexun.com/2013-09-13/157980799.html
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